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亚德客第一季营收益率看谨慎 望Q2旺季回温

点击:840 日期:2019-02-15 选择字号:
亚德客1月营收仍维持去年12月水平,法人认为,亚德客受农历过年与贸易战影响,Q1营收与营益率仍先看谨慎,不过Q2则通常为传统旺季,而亚德客今年在市占率持续扩大、线导新品成长带动,法人认为,亚德客今年营收增幅仍可挑战二位数,获利也有机会回升;值得注意的是,亚德客去年下半年开始积极参与海外展览,董事长王世忠更亲自带领外销团队,显示公司对外销市场重视程度。

亚德客去年下半年营运遭遇逆风,受中美贸易战不确定因素影响,去年Q3旺季不旺,不过去年Q4接单状况已逐渐回稳,目前接单出货比已回到1的水平。

亚德客自结去年Q4合并营收季减6.9%,不过产能利用率仍维持80%,自结去年Q4毛利率46.42%,则与去年Q3毛利率46.49%差异不大,毛利率降幅已减缓;不过营业费用相对较高,加上去年下半年参加较多海外展览,亚德客去年Q4营益率22.48%,较去年Q3的24.29%再降,来到近12季低点,去年Q4营业利益则季减14%。

不过在业外部分,受惠人民币升值,亚德客去年Q4已不需再认列汇损,加上当地政府补助3000万人民币挹注(2000万为自动化补助),亚德客去年Q4税后净利则较Q3回升,自结去年Q4 EPS为3.6元,较去年Q3的2.41元回升;2018年EPS为15.02元,较2017年的新高18.07元回落,不过符合法人预期。

观看亚德客今年Q1营运,在订单出货比续稳1的情况下,亚德客1月合并营收仍维持去年12月水平,不过2月受大陆农历过年长假影响,产能利用率与出货都将明显下滑,而3月通常将进入旺季,不过因贸易战影响,公司表示还看不到,但就目前接单来看,情况不会再恶化;有鉴于亚德客去年Q1营收基期较高,法人推估,今年Q1合并营收年减幅估逾1成,营益率也先看谨慎。

Q2随着传统旺季来临,加上近期贸易战所释出的讯息似乎有转好迹象,法人认为,亚德客 Q2营收有机会回到成长轨道;今年整体大环境景气虽仍具变量,不过亚德客在市占率持续扩大,直线导轨新品销售增加下,法人认为,亚德客今年营收仍有机会挑战二位数增长,获利也有机会较去年回升。

亚德客目前外销市场营收比重仅个位数,去年下半年也开始积极参加海外展览,董事长王世忠更亲自带领外销业务团队,显示公司对于外销业务重视程度。

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