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工具机产业仍不明朗 但可能落底反弹

点击:1159 日期:2019-07-05 选择字号:
G20川习会后,贸易战紧张情势稍见纾解,但仍未结束,上银集团总裁卓永财认为,工具机产业Q3可能比Q2更差,不过锂电池、半导体等产业仍有个别亮点。产业界普遍认为,观望气氛与供应链转移导致目前需求递延,一旦景气落底反转,将会有明显的反弹,全球传动(TBI)则指出,目前大陆经销商安全库存都已调整到较低水位,预期关键零组件厂复苏速度会更快。

自动化产业Q2初始的市场氛围就像龟兔赛跑,乌龟(需求)还在慢慢前进,但兔子(期望)已经拉开一段差距,紧接而来的华为事件与3000亿关税则让产业景气落底的时间再往后延。

上银Q1合并营收为50.48亿元,4、5月营收合计为40.02亿元,4、5月营收都呈温和的个位数月增,法人认为,上银Q2营收有机会挑战季增2成;上银去年同期营收基期较高,上半年营收估将年减2成,不过公司今年仍设定营收年增二位数的高标,期望能激励同仁努力向前冲。

卓永财认为,下半年会比上半年好,不过贸易战结果无法猜、猜了也不会准,他认为就产业来看,Q3个别表现会有差异,工具机Q3表现恐较Q2不佳,不过若台商回流和越南投资速度够快,搞不好下个月又回升,现在还很难讲。 

卓永财认为,Q3目前没有人能准确预测,不过今年还是有些亮点,像是锂电池、半导体产业都有不错的发展,目前日本、中国工具机往四轴与五轴发展的速度已经在发动。

气动组件厂亚德客相较其他自动化零件厂有撑,前5月合并营收仅年减3%,稳居电机机械股股王;亚德客指出,今年整体电子产业需求较为不佳,不过传产则相对有撑,加上公司仍持续提升市占率,相对于日厂SMC营收年减二位数强势。

亚德客9成营收来自中国市场,去年受贸易战冲击,Q3营收急转直下,不过经过去年下半年的调整,目前营收并未持续恶化,而6月虽有川习会等不确定因素扰局,亚德客观察,6月接单氛围与5月状况差异不大,B/B值也维持在1以上。

市场也持续观察直线导轨等关键零件库存状况,直线导轨与滚珠丝杆厂全球传动科技(TBI)指出,自动化关键零件产业具有景气循环的特性,为因应景气转折向上的需求,通常零件厂本身都会建立一定的库存,至于合作的大陆经销商目前安全库存则都已调整到较低水位,一旦后续景气未再恶化、并且反转,零件厂可快速配合市场需求,复苏速度会比较快。

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